Nachlass Checkliste: Diese Unterlagen sollten Sie suchen und ordnen
Wenn ein Angehöriger verstorben ist, ist oft unklar, welche Unterlagen wichtig sind und wo man anfangen soll. Diese Checkliste hilft Ihnen, die relevanten Dokumente zu finden und zu sortieren.
Hinweis: Diese Checkliste ist eine organisatorische Orientierungshilfe. Sie ersetzt keine Rechts- oder Steuerberatung.
Persönliche Dokumente
- Sterbeurkunde (mehrere Kopien besorgen)
- Personalausweis / Reisepass
- Geburtsurkunde
- Heiratsurkunde / Scheidungsurteil
- Familienstammbuch
Testament und Erbvertrag
- Testament (handschriftlich oder notariell)
- Erbvertrag
- Generalvollmacht / Vorsorgevollmacht
- Patientenverfügung
- Betreuungsverfügung
Bankunterlagen
- Kontoauszüge (letzte 3–6 Monate)
- Sparbücher, Festgeldkonten
- Depotauszüge (Aktien, Fonds)
- Bausparverträge
- Kreditkartenabrechnungen
- Darlehensverträge
Versicherungen
- Lebensversicherung / Risikolebensversicherung
- Sterbegeldversicherung
- Hausratversicherung
- Gebäudeversicherung
- Haftpflichtversicherung
- Krankenversicherung
- Unfallversicherung
- Rechtsschutzversicherung
Immobilien und Mietverträge
- Grundbuchauszug
- Kaufvertrag der Immobilie
- Mietvertrag (als Mieter oder Vermieter)
- Grundsteuerbescheid
- Nebenkostenabrechnungen
Fahrzeuge
- Fahrzeugbrief / Zulassungsbescheinigung Teil II
- Fahrzeugschein / Zulassungsbescheinigung Teil I
- Kaufvertrag des Fahrzeugs
- Versicherungsnachweis
Verträge und Abos
- Telefon-/Internetvertrag
- Strom-/Gasvertrag
- Zeitungs- und Zeitschriftenabos
- Mitgliedschaften (Vereine, Fitnessstudio etc.)
- Leasingverträge
Digitale Zugänge
- E-Mail-Konten
- Online-Banking
- Behördenzugänge (ELSTER etc.)
- Social-Media-Konten
- Online-Shops mit gespeicherten Zahlungsdaten
Offene Rechnungen und Ansprechpartner
- Unbezahlte Rechnungen
- Steuerbescheide
- Kontaktdaten von Steuerberater, Rechtsanwalt, Notar
- Liste von Angehörigen und Erben
