Ein Todesfall bringt Trauer mit sich – und gleichzeitig viele organisatorische Fragen. Diese Übersicht hilft Ihnen, einen kühlen Kopf zu bewahren und die ersten Schritte strukturiert anzugehen.
Wichtig: Diese Übersicht ist eine organisatorische Hilfe und keine Rechts- oder Steuerberatung. Bei rechtlichen oder steuerlichen Fragen wenden Sie sich bitte an einen Rechtsanwalt, Notar oder Steuerberater.
Nehmen Sie sich Zeit. Durchsuchen Sie die Wohnung oder das Haus nach wichtigen Unterlagen, aber räumen Sie nichts voreilig weg. Bewahren Sie Dokumente zunächst gesammelt an einem sicheren Ort auf.
Dokumentieren Sie den Zustand der Wohnung oder des Hauses mit Fotos, bevor Sie etwas verändern. Das ist später hilfreich für die Nachlassaufnahme und für andere Angehörige, die nicht vor Ort sind.
Nutzen Sie unsere Nachlass Checkliste, um systematisch alle relevanten Unterlagen zu sammeln: Versicherungen, Banken, Verträge, Immobilien, Fahrzeuge und digitale Zugänge.
Erstellen Sie eine Liste mit offenen Punkten: Wer muss informiert werden? Welche Fristen gibt es? Welche Verträge müssen gekündigt werden? Eine schriftliche Übersicht hilft, nichts zu vergessen.
Für rechtliche Fragen – etwa zur Erbausschlagung, zum Pflichtteil oder zur Testamentseröffnung – wenden Sie sich an einen Rechtsanwalt oder Notar. Für steuerliche Fragen ist ein Steuerberater der richtige Ansprechpartner.
Mit NachlassPilot können Sie alle gesammelten Informationen strukturiert erfassen: Unterlagen, Räume, Fotos, Aufgaben und Beteiligte an einem Ort. So entsteht Schritt für Schritt eine geordnete digitale Nachlassakte.
